Een offerte maak je net als een factuur. Je verzendt hem, houdt bij wat de klant antwoordt, en zet hem met één klik om naar een factuur.
Een offerte maken en verzenden
Klik bij Offertes op Nieuwe offerte. Kies een klant en vul de regels in, net als bij een factuur. Vul bij Geldig tot in tot wanneer je aanbod staat.
Klaar? Klik op Verzenden…. De offerte krijgt dan een nummer. Daarna download je de pdf of mail je hem naar de klant. Zie Mailen.
Een verzonden offerte kun je nog aanpassen. Huismus zegt dan wel dat je de nieuwe pdf opnieuw moet versturen als de klant hem al heeft.
Het antwoord van de klant
Bovenaan de offerte zie je in welke stap hij staat. Heb je antwoord, leg het dan vast met Accepteren of Afwijzen. Hoor je niets en is de geldigheid voorbij, dan kies je Markeer als verlopen.
Op het overzicht staat bij Wachten op antwoord welke offertes nog open staan.
Van offerte naar factuur
Klik op Omzetten naar factuur. Huismus maakt een conceptfactuur met de klant en de regels van de offerte. De factuur blijft aan de offerte gekoppeld, en de offerte zelf verandert niet. Daarna geef je de factuur uit zoals altijd. Zie Facturen.
Omzetten kan ook bij een offerte die verlopen of afgewezen is.